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États d'avancement

La module « États d'avancement » n'est pas un élément séparé dans la barre de menu supérieure de votre logiciel Cafca Cloud. Il s'agit d'une option dans Projets, « Aperçu des projets », ce qui ajoute deux icônes supplémentaires à côté du tableau des projets.

Cette option coûte (provisoirement) 25 € par mois et peut être activée via sales@cafcasoftware.be.

Avantages de l'option « États d'avancement »

  • Vue d'ensemble des lignes de travail à exécuter sur la base du(des) devis lié(s) au projet (voir onglet \<Info> d'un devis où un projet peut être associé).

  • Ajout direct de nouvelles lignes de travail comme dans les lignes d'offre.

  • Classement des nouvelles lignes de travail avec des titres (chapitres).

  • Adaptation de toutes les lignes de travail selon la structure du projet.

  • Encodage des quantités ou des pourcentages exécutés par ligne de travail.

  • Transmission d'un état d'avancement clair au client.

  • Création automatique d'une facture à partir des lignes de travail, qui sera ensuite enregistrée comme état d'avancement n° X.

Fonctionnement

Assurez-vous qu'un projet existe dans « Vue d'ensemble des projets » :

  • Comptabiliser une offre vers un projet.

  • Ouvrir l'onglet \<Info> d'une offre et sélectionner un projet via le bouton « plus ».

  • Sélectionnez le projet dans le tableau puis cliquez sur l'icône correspondante.

  • Les lignes d'offre (hors variantes et options) sont affichées. Il est donc recommandé de réviser le devis en un « état zéro » : toutes les lignes destinées à être exécutées ne sont plus marquées comme Option ou Variante.

  • Considérez désormais les lignes d'offre comme des « Lignes de travail ».

  • Ajoutez de nouvelles lignes de travail avec les mêmes possibilités qu'une offre commerciale.

  • Travaillez également avec des titres tels que « Travaux en moins », « Travaux en plus » ou « Fourniture de matériel ».

  • Manipulez les lignes via un clic droit.

  • Supprimez ou corrigez les lignes existantes.

  • Encodez les colonnes « Qté exécutée » ou « Pourcentage exécuté ». Augmentez toujours la valeur car il s'agit du total cumulé. À l'impression de l'état d'avancement, une colonne « Quantité précédente » est générée.

Après l'enregistrement, les pourcentages sont mis à jour ou, si vous avez encodé les pourcentages en premier, les quantités exécutées sont calculées.

Lorsque les lignes sont correctes avec les quantités exécutées, cliquez sur l'icône prévue pour afficher l'aperçu d'impression dans le style de maison, identique au devis.

Envoyez l'état d'avancement par e-mail avec un texte d'accompagnement généré par l'outil IA de Cafca.

Facturation de l'état d'avancement

En haut des lignes de travail, cliquez sur Actions et créez automatiquement une facture.

Où trouver les états d'avancement facturés ?

Cliquez sur l'icône correspondante à côté du projet.