Vorderingsstaten

De module "Vorderingsstaten" is geen apart onderdeel in de menubalk bovenaan uw Cafca Cloud software.

Dit is een optie in Projecten, "Projectenoverzicht" waardoor er 2 icoontjes naast de projectentabel zijn bijgekomen.

Deze optie kost (voorlopig) 25 € per maand en kan via sales@cafcasoftware.be geactiveerd worden.

Wat zijn de voordelen van de optie 'vorderingsstaten'?

Een overzicht van de uit te voeren werklijnen op basis van de offerte(s) die aan het project verbonden zijn (zie tab \<Info> van een offerte waar je een project kan koppelen).
Het direct toevoegen van nieuwe werklijnen zoals offertelijnen toevoegen.
Het indelen van nieuwe werklijnen met titels (hoofdstukken).
Het aanpassen van alle werklijnen volgens de vorm van het project.
Het invullen van 'aantal' of 'procentueel' uitgevoerd per werklijn.
Het bezorgen van een overzichtelijke vorderingsstaat aan de klant (zie afbeelding)
Het automatisch opstellen van een factuur vanuit de werklijnen waarna hij wordt bewaard als een (afgesloten) vorderingsstaat nummer X.

Zorg ervoor dat er een project bestaat in "Projectenoverzicht": Hoe dan?

Selecteer het project in de projectentabel en klik op dit icoontje
Hier worden de offertelijnen (met uitzondering van Varianten en Opties) getoond.
Het is dus aangewezen dat de offerte eerst wordt gereviseerd tot een 'nulstaat'. Alle offertelijnen die in uitvoering moeten, hebben geen vinkje 'Optie' of 'Variant' meer.
Titels worden ook getoond.
Beschouw nu de offertelijnen als "Werklijnen".

Deel 1 van de werklijnen

Deel 2 van de werklijnen

Vul nieuwe werklijnen toe met dezelfde mogelijkheden als in een Verkoopofferte.
Werk ook met titels zoals 'Minwerken', 'Meerwerken' of "Leveringen materiaal".
Doe 'Lijnmanipulatie' met de R-muisklik.
Verwijder of verbeter bestaande werklijnen.
Vul de kolommen "Hvh uitgevoerd" of "Procentueel uitgevoerd" in. Verhoog het getal steeds, want het gaat over totaal uitgevoerde hoeveelheden. In de afdruk van de vorderingsstaat komt er automatisch een kolom "Vorige hoeveelheid".
De aangepaste cellen staan nu in het groen.

Na 'Bewaren' worden de procentuele getallen aangevuld of als je de procentuele aantallen eerst hebt ingevuld, worden de 'Hvh uitgevoerd' berekend. De bewaarde cellen krijgen een donkerder groene achtergrond.

De werklijnen zijn oké met uitgevoerde aantallen? Klik op en het afdrukvoorbeeld verschijnt in de huisstijl die hetzelfde is dan de offerte.

E-mail de vorderingsstaat met een begeleidende tekst samengesteld door de AI tool van Cafca

Bovenaan de werklijnen op Acties klikken en automatisch een factuur maken.

Klik op het icoontje naast het project